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トルコ国債が年16%の債券利回り、恐ろしいほど魅力的wwwww

1: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:29:01.17 ID:CAP_USER.net
・トルコの資産価格、ついにリスクに見合う水準に
・エルドアン氏、当てにできないが合理性示すことも

6月24日の選挙で勝利したトルコのエルドアン大統領は今月9日、就任宣誓を行う。その後で投資家にとって重要になるのは、
大統領が中央銀行にどれだけ独立性を与えるかだろう。展開次第では、極めて慎重ながらトルコへの投資を検討してもいいだろう。
現水準ならリスクに見合った対価が得られるからだ。

  トルコへの投資は勇気がなければできない。エルドアン氏が権力を固め、
上昇するインフレ率の抑制に必要な独立性を中銀から奪う中で、トルコ・リラは年初来でドルに対して約25%下落した。
ただ、エルドアン氏の選挙勝利で一定の不確実性はなくなり、同氏が就任宣誓後に発表する経済政策が転換点にもなり得る。

  トルコは大幅な経常赤字を抱え、ドル資金の流入に大きく依存していることから、リラ安はとりわけ厳しい。
エルドアン氏が金融政策の独立を維持すると宣言すれば、為替相場には画期的な出来事になる。
一方、再選に向け選挙戦で唱えた金融政策への関与を再び持ち出せば、悲惨な相場が待ち構える。

  トルコ中銀は4月後半以降、金利を合計で5ポイント引き上げて17.75%とし、
6月7日の政策会合でタカ派寄りの姿勢を示した。だが6月のインフレ率は市場予想を超える15.4%。
生産者物価の伸びは24%近くに達しており、インフレはさらに加速しそうな様子だ。
エルドアン氏は手にした強大な権力を独裁者になるために使うのか、
専門家に委ねて経済の悪化を防ぐために使うのか選択を迫られている。


  もし後者が選ばれれば、強欲な、もとい勇敢な投資家は大幅なリターンを手にできるだろう。
10年物リラ建てトルコ国債の利回りは16.7%前後で、ドイツ債の0.3%は言うに及ばず、
ルーブル建てロシア国債の7.7%をもはるかに上回る。リラ相場が安定するか、緩やかなペースで下落したとしても、
リターンは大きい。

  現水準から下げた分の一部を回復するようなことがあれば、うまみはいっそう増す。
リラが5%上昇すればリターンはその分増加し、リラ上昇に拍車を掛けるだろう。
エルドアン氏が中銀の地位向上と経済に適切な支援を表明すれば、このような展開を実現させることは可能だろう。

  問題は、エルドアン氏を当てにはできないと言うことだ。衝動的に行動し、経済も理解していない。
だが一方で、中銀に5ポイントの利上げを許したように、あふれんばかりの合理性を示すこともある。

原題:That 16% Bond Yield Looks Awfully Tempting: Marcus Ashworth(抜粋)
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-07-04/that-16-turkish-yield-looks-awfully-tempting





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https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1531546906/

Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-07-05/PBCMMH6K50XU01




引用元:


pickup
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2: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:29:47.72 ID:q6OH3cH9.net
落ちるナイフを掴むことなかれwww




3: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:30:38.35 ID:LIAz9yZP.net
すごいな




4: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:31:22.96 ID:n39Ndhf1.net
怖い怖い




5: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:31:25.46 ID:EsW+QVs6.net
ゆとりを通り越した死蔵のお金でどうぞのレベルじゃね?




6: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:31:41.55 ID:itDYkHaL.net
恐ろしい




7: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:34:55.30 ID:zLrMfdOI.net
為替リスク>>>>>>>>>>>>>利回り




92: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 16:22:41.64 ID:1Jp6ef6F.net
>>7
デフォルトはそうそうしないとしても
為替差損が利回り以上になって損をする可能性は高いね




8: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:36:40.66 ID:W8W+lX4i.net
トルコは親日国だっけか
助けてやらなくてもいいのか?




10: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:43:50.53 ID:bMegrQXb.net
どこかの国もこの運命をたどりそう…




12: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:47:01.24 ID:lcyIqziV.net
まだまだ米国の利上げが止まらないうちはだめ




13: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:48:59.93 ID:QMbeGRuz.net
16%の利息で止まればいいんだけどね・・・・・
16%でも通貨切り下げして1年くらい分しか対応できないだろう
ずばりデフォルが視野に入る厳しい投資物件じゃない?




14: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:49:00.57 ID:/JnaZN6R.net
なんで都合のいい予想しかしないの?




15: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:50:14.17 ID:/JnaZN6R.net
16%の金利をどうやって返すの?
ハイパーインフレさせるしか返す方法ないでしょ。




20: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:55:18.58 ID:IkN6z+5i.net
>>15
返済分通貨発行するだけやね
恐ろしいほど魅力的な泥船やw




16: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:50:47.09 ID:8n37QDQf.net
リラが10%下げれば実質6%程度の利回り
S&Pは年平均9%程度の利回り+円安

どっちを選ぶかは明らか
ブルームバーグとか欧米系メディアは日本人を嵌め込むための記事を書いてるだけ




17: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:53:39.15 ID:6c1NWCyF.net
リラの価値が下がることで、その金利は相殺されねーか?

つか相殺ならまだしも邦貨に替えたらマイナスだった・・というパターンもw




18: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:54:26.29 ID:ADnlhD8o.net
トルコのインフレの恐さを知らない・・・アホたれ1




19: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:55:02.47 ID:uqiRBwC0.net
相場が動くことはチャンスなんだよ!
動かない相場に意味はない!




21: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:55:44.87 ID:1FEbEKNa.net
なんで日本はこうならんの




37: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 14:19:21.84 ID:uqiRBwC0.net
>>21
トルコは外国からの投資、外貨建て債務に依存しているから外国人に嫌われると売り浴びせられる
日本は内債だから




39: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 14:21:54.00 ID:U8ualRep.net
>>37
日銀が札刷って市場の価格形成ができないぐらい、高値で買っているわけ。
社会主義か共産主義の世界。




108: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 17:04:13.39 ID:Qj4TNjaS.net
>>39
この説明だと日本は高インフレにならないと
おかしいが実際は違う




113: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 17:12:03.89 ID:X+atyOAf.net
>>108
日本国債はマイナス金利
100円が99円になる
なので日銀以外は買わない




122: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 17:44:13.21 ID:caX0Q1aH.net
>>108
量を減らす、質を下げるなどという方法で
価格上昇を抑えてるだけ。
この5年間で実質的には30%とか50%くらいは物価上昇した。




23: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:57:56.63 ID:IGKk9ArW.net
5年もすれば倍になるけど、さすがにそこまでは保てないだろうな




24: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:58:14.75 ID:CQQpg6lM.net
2年前に100万で買ったのが昨日見たら73万になっててワラタ




25: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 13:59:29.50 ID:gjpnYQD4.net
価格下落が16%を超えそうだな
こういうのはジジババが証券会社や銀行に騙されて買っちゃうんだろう




26: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 14:02:08.58 ID:vLiJXlgx.net
本当に販売されてんのこれ




34: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 14:16:12.31 ID:qceUKLKK.net
>>26
一回、グーグルさんでトルコリラでググってみな。

HISのトルコ国債の広告が即座に貼りつくようになるから。




27: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 14:05:45.10 ID:btx527Ph.net
ジャンク通り越して爆弾じゃないか




29: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 14:08:37.07 ID:rkAyawYJ.net
記事が本当ならトルコ国民が全力で国債買い漁ってるはずなんだがな




32: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 14:13:55.22 ID:U8ualRep.net
>>29
売れないから金利が上がる=債券の価値が下がる。




30: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 14:09:01.15 ID:ZZ3HBA59.net
トルコ風呂




31: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 14:11:04.24 ID:XgaQHPMg.net
誰が買うんだこんな危なっかしいもん




33: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 14:13:58.96 ID:iIkYmf3p.net
トルコが復活する方法募集




35: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 14:18:53.61 ID:U8ualRep.net
== 10年物100円の国債 ==
● 10年前表面金利3%なら、10年前74円で売れる。
● 5年経って市場金利が16%なら、今47.6円でしかない

債券暴落中ということ。




36: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 14:19:04.82 ID:qLKudo2h.net
独裁化進めてるんでしょ?
素人目だけど、国家資本主義になるだけなんじゃないの?




38: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 14:21:24.20 ID:qceUKLKK.net
世界6位の観光立国だから、通貨安はある面ではおいしいだろな。




69: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 15:21:32.61 ID:VRwLatuO.net
>>38
政情不安でクーデターが割と起こるし
シリア難民やイスラム系の危ないのがウロウロしてる
そんなところにお花畑の奴らが行きたがるか?




71: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 15:27:33.18 ID:qceUKLKK.net
>>69
行きがたるか? とか言われても
毎年4000万人安定で世界6位の観光立国なんだが。




41: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 14:24:49.43 ID:qceUKLKK.net
ロシアとトルコを主戦場にしてる
大企業が、日本に一つだけあるから、
そこをヘッジで売ればいい。




43: 名無しのスコールさん 2018/07/15(日) 14:29:17.28 ID:gkomctxt.net
総悲観の中で相場は転換する
リスク管理出来る奴には面白い局面




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    • 1. 雨も滴る良い名無し
    • 2018年07月16日 18:23
    • ID:s5o58tQ50
    • それでも買い手がつかない
    • 2. 雨も滴る良い名無し
    • 2018年07月16日 19:28
    • ID:6rKv7lGN0
    • 落ちるナイフを掴んで最終的には利益にしてきたがリラ関係は最終的に損しかしてないからもうやらんな。
    • 3. 雨も滴る良い名無し
    • 2018年07月17日 13:55
    • ID:7kpcmwmk0
    • トルコで運用に失敗した欧米ファンドが日本の個人に押し付けて逃げたがってるようにしか見えんな

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